Como Gerenciar Contas a Receber no Sistema

1 – Acesse o Módulo de Contas a Receber

• Caminho: menu lateral ➜ Financeiro ➜ Contas a Receber.

2 – Utilize os Filtros para Localizar Cobranças

Os filtros permitem encontrar rapidamente as cobranças que você precisa:

3 – Visualize também os Débitos por Cliente

Para acompanhar os valores em aberto:

• Clica em Mais Ações, e escolha Débito por Cliente

• Selecione o cliente desejado, clique em Pesquisar

4 – Realize o Recebimento

Você pode registrar o recebimento de duas formas:

• Baixa Individual: clique no botão de recebimento (💵) ao lado de cada cobrança.

Recebimento Múltiplo:

• Marque vários títulos ou clique em Selecionar Todos.
• Clique em Receber para continuar.

⚠️Dica: O recebimento múltiplo agiliza o processo quando há diversos títulos vencidos ou a receber de um mesmo cliente.

5 – Preencha os Dados do Pagamento

Na tela de recebimento, informe:

• Clique em Receber.
• O sistema dará baixa automática e atualizará instantaneamente o saldo do cliente.

Esperamos que este conteúdo tenha sido útil para você! Caso persista alguma dúvida, nossa equipe de suporte está à disposição para auxiliá-lo.