Como configurar e utilizar o módulo de Contratos

O módulo de Contratos permite criar modelos personalizados e gerar contratos para os clientes, facilitando o controle de locações, manutenções, prestações de serviços e outras operações.

1 – Acessar os modelos de contrato

No menu lateral, acesse: Contratos ➜ Modelos de Contrato

Nessa tela, você encontrará alguns modelos a título exemplos de contratos.

• Locação de Equipamento;
• Manutenção Preventiva
• Prestação de Serviço.

2 – Criar um modelo de contrato personalizado

Para criar um contrato.

Clique em: Criar Modelo de Contrato

Na tela de criação, você poderá elaborar o conteúdo do contrato e utilizar as variáveis disponíveis pelo sistema.

• As variáveis permitem inserir automaticamente informações relacionadas ao cliente, contrato e demais dados disponíveis para utilização no documento. Após configurar o conteúdo, clique em Salvar.

3 – Gerar um contrato

Após ter um modelo configurado, acesse a opção: Gerar Contrato

Informe os dados necessários para gerar o contrato, como:

• Modelo de contrato que será utilizado;
• Cliente que fará parte do contrato
• Data de início do contrato.

Após preencher as informações, clique em Gerar Contrato.

4 – Consultar os contratos gerados

Após gerar o contrato, você poderá localizá-lo em: Contratos ➜ Contratos Gerados

• Nessa tela serão apresentados os contratos que já foram gerados no sistema.

Caso exista uma grande quantidade de contratos cadastrados, utilize os filtros disponíveis para localizar o contrato desejado com mais rapidez.

5 – Visualizar ou editar o contrato

Na listagem de contratos gerados, você poderá utilizar as ações disponíveis para cada contrato.

• Ao clicar no ícone de olho, será possível visualizar o contrato e gerar o PDF do documento.

• Também é possível acessar a opção de editar o contrato, caso seja necessário realizar alguma alteração.

Esperamos que este conteúdo tenha sido útil para você! Caso persista alguma dúvida, nossa equipe de suporte está à disposição para auxiliá-lo.